SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGJ\u00d8RES, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG ELLER JAPAN ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJ\u00d8RING VIL V\u00c6RE ULOVLIG. MELDINGEN UTGJ\u00d8R IKKE NOE TILBUD I FORHOLD TIL NOEN AV DE VERDIPAPIRENE SOM OMTALES.<\/p>\n\n\n\n
Det vises til b\u00f8rsmelding fra Scana ASA (OSE: SCANA) («Scana» eller «Selskapet») i dag vedr\u00f8rende planlagt rettet emisjon p\u00e5 NOK 400-450 millioner (den \u201cRettede Emisjonen\u201d). Selskapet meddeler herved at den Rettede Emisjonen er vellykket gjennomf\u00f8rt. Selskapet har innhentet et bruttoproveny p\u00e5 ca. NOK 400 millioner gjennom tegning og tildeling av 285 909 150 aksjer til kurs NOK 1.40 per aksje («Tilbudsprisen»). <\/p>\n\n\n\n
Tilbudsprisen tilsvarer en rabatt p\u00e5 25,13 % mot sluttkurs 15. desember 2021. Den Rettede Emisjonen ble gjennomf\u00f8rt som en akselerert bookbuilding-prosess tilrettelagt av Fearnley Securities AS og SpareBank 1 Markets AS som tilretteleggere (\u201cTilretteleggerne\u201d). Nettoprovenyet fra den Rettede Emisjonen vil bli brukt delvis til \u00e5 finansiere kj\u00f8pet av alle aksjene i PSW Holding I AS, som er holdingselskapet i PSW Group, fra en gruppe investorer ledet av fond med Herkules Capital («Herkules») som r\u00e5dgiver samt \u00f8vrige minoritetsaksjon\u00e6rer («Transaksjonen») og tilknyttede kostnader, til \u00e5 gj\u00f8re opp et utest\u00e5ende aksjon\u00e6rl\u00e5n, og til generelle selskapsform\u00e5l. <\/p>\n\n\n\n
Gjennomf\u00f8ringen av den Rettede Emisjonen er betinget av (i) alle selskapsrettslige vedtak som er n\u00f8dvendige for \u00e5 gjennomf\u00f8re den Rettede Emisjonen, herunder vedtak fra ekstraordin\u00e6r generalforsamling om \u00e5 gjennomf\u00f8re den Rettede Emisjonen etter utl\u00f8p av bookbuilding-perioden og forh\u00f8ye aksjekapitalen i Selskapet ved \u00e5 utstede nye aksjer, (ii) at betaling for de nye aksjene er mottatt, (iii) kapitalforh\u00f8yelsen i forbindelse med den Rettede Emisjonen registreres i Foretaksregisteret, (iv) kredittgodkjennelse for bankfasiliteten og (v) gjennomf\u00f8ringen av andre betingelser for Transaksjonen, herunder fortsatt notering p\u00e5 Oslo B\u00f8rs. <\/p>\n\n\n\n
Selskapet vil kalle inn til en ekstraordin\u00e6r generalforsamling (\u201cEGF\u201d) for \u00e5 vedta den Rettede Emisjonen, som forventes \u00e5 bli avholdt p\u00e5 eller omkring 6. januar 2022. Aksjon\u00e6rer som representerer 35,5 % av de utest\u00e5ende aksjene i Selskapet har forpliktet seg til \u00e5 stemme for den Rettede Emisjonen. Oppgj\u00f8ret for de Nye Aksjene tildelt i den Rettede Emisjonen forventes \u00e5 skje ved levering mot betaling p\u00e5 vanlig T+2 basis ved at Tilretteleggerne og Selskapet har inng\u00e5tt en avtale om betalingsgaranti. De Nye Aksjene vil bli levert p\u00e5 et separat ISIN som vil bli konvertert til Selskapets ordin\u00e6re ISIN s\u00e5 snart noteringsprospekt er godkjent av Finanstilsynet. Det vil bli lagt til rette for midlertidig handel av de Nye Aksjene p\u00e5 Euronext NOTC. <\/p>\n\n\n\n
Etter gjennomf\u00f8ringen av den Rettede Emisjonen vil selskapet ha en registrert aksjekapital p\u00e5 NOK 393 420 981, fordelt p\u00e5 393 420 981 aksjer med p\u00e5lydende NOK 1,00. Styret har vurdert den Rettede Emisjonen i lys av kravet om likebehandling av eksisterende aksjon\u00e6rer slik dette f\u00f8lger av allmennaksjeloven, verdipapirhandelloven og Oslo B\u00f8rs’ regelverk samt b\u00f8rssirkul\u00e6re 2\/2014, og er av den oppfatning at gjennomf\u00f8ring av den Rettede Emisjonen er i samsvar med gjeldende regler og retningslinjer. Etter Styrets oppfatning er det i Selskapets og aksjon\u00e6rfellesskapets interesse at det hentes inn frisk kapital til ovennevnte form\u00e5l, og at slik frisk kapital hentes inn gjennom en rettet emisjon hvor aksjon\u00e6renes fortrinnsrett er tilsidesatt. <\/p>\n\n\n\n
Ved \u00e5 gjennomf\u00f8re kapitalinnhentingen som en rettet emisjon har Selskapet muligheten til \u00e5 bli tilf\u00f8rt ny kapital p\u00e5 en effektiv m\u00e5te med vesentlig lavere gjennomf\u00f8ringsrisiko enn hva som ville v\u00e6rt tilfellet ved en fortrinnsrettsemisjon. Selskapet har til hensikt \u00e5 gjennomf\u00f8re en reparasjonsemisjon p\u00e5 inntil NOK 70 millioner rettet mot eksisterende aksjeeiere i Scana per 15. desember 2021 (slik disse fremkommer av VPS-registeret ved utgangen av 17. desember 2021) som ikke deltar i den Rettede Emisjonen («Reparasjonsemisjonen») og som ikke er hjemmeh\u00f8rende i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud ville ha v\u00e6rt ulovlig eller (i andre jurisdiksjoner enn Norge) ville ha krevet prospekt, registrering eller tilsvarende prosesser. Tegningskursen i Reparasjonsemisjonen vil tilsvare tegningskursen i den Rettede Emisjonen. Ytterligere informasjon vil bli gitt p\u00e5 senere tidspunkt. <\/p>\n\n\n\n
Advokatfirmaet Schj\u00f8dt AS er engasjert som Selskapets juridiske r\u00e5dgiver i Transaksjonen og den Rettede Emisjonen. <\/p>\n\n\n\n
For ytterligere informasjon om Scana, vennligst se www.scana.no eller kontakt: <\/p>\n\n\n\n
Styrk Bekkenes, CEO Scana ASA E-post: styrk.bekkenes@scana.no Telefon: +47 40 40 35 20 <\/p>\n\n\n\n
Torvald Ulland Reiestad, CFO Scana ASA E-post: Torvald.reiestad@scana.no Telefon: +47 97 98 78 95 <\/p>\n\n\n\n
Oddbj\u00f8rn Hauk\u00f8y, CEO PSW Group E-post: obh@psw.no Telefon: +47 91 17 19 14 <\/p>\n\n\n\n
Scana i korte trekk <\/strong><\/p>\n\n\n\n Scana ASA er morselskapet for en gruppe sterke utstyrs- og tjenesteleverand\u00f8rer til maritim industri. <\/p>\n\n\n\n PSW Group i korte trekk <\/strong><\/p>\n\n\n\n PSW Group er en leverand\u00f8r av produkter, systemer og tjenester til energi- og maritim industri. Selskapets multidisiplinkompetanse, toppmoderne fasiliteter og strategiske partnerskap gj\u00f8r det i stand til \u00e5 m\u00f8te bransjekrav og kunders utfordringer med sikre, p\u00e5litelige og kostnadseffektive l\u00f8sninger. Om det kombinerte selskapet Det kombinerte selskapet blir et slagkraftig globalt selskap med hovedkontor i Bergen. Til sammen har den nye organisasjonen ca 450 ansatte. Selskapet har en ambisjon om \u00e5 skape en partner for det gr\u00f8nne skiftet, b\u00e5de innen shipping, offshoreindustrien, energibransjen og havbruksn\u00e6ringen. <\/p>\n\n\n\n B\u00e5de PSW og Scana har allerede gitt betydelige bidrag til det gr\u00f8nne skiftet gjennom leveranser av ferdige produkter og utvikling av ny teknologi. PSW er den ledende akt\u00f8ren i Europa for landstr\u00f8m, og har det siste \u00e5ret blant annet vunnet flere kontrakter p\u00e5 levering av slike anlegg i Europa, samt til det nye karbonfangstanlegget Northern Lights p\u00e5 Kollsnes. Selskapet har ogs\u00e5 en sterk posisjon innen maritime og landbaserte l\u00f8sninger for energilagring, og har blant annet et fullskala testsenter for batterisystemer og hydrogen p\u00e5 sine fasiliteter p\u00e5 \u00c5gotnes. De siste \u00e5rene har selskapet v\u00e6rt en betydelig leverand\u00f8r til over 25 ulike hybridiseringsprosjekter av offshorefart\u00f8y. <\/p>\n\n\n\n Den senere tid har PSW utviklet intelligente batterilagringssystem for landbasert kraftoptimalisering, og jobber n\u00e5 med utviklingen av det f\u00f8rste landstr\u00f8msystem drevet av hydrogen. Dette har stor internasjonal interesse og PSW er n\u00e5 er i posisjon til \u00e5 tilby hydrogendrevne landstr\u00f8manlegg til havner med lav kapasitet i eksisterende str\u00f8mforsyning. <\/p>\n\n\n\n Scana har s\u00e6rlig gjort seg bemerket med forankringsteknologi til flytende havvind og oppdrettsindustrien den siste tiden. Portef\u00f8ljeselskapet Seasystems har blant annet levert 33 forankringsbraketter som er installert p\u00e5 betongfundamentene til de 11 vindturbinene i Equinors Hywind Tampen-utbygging. Samme selskap har ogs\u00e5 levert forankringsutstyr til Norway Royal Salmons havmerd \u00abArctic Offshore Farming\u00bb, Nordlaks sin havmerd \u00abJostein Albert\u00bb, og til tidevannskraftverket Pempa\u2019q In-stream Tidal Energy Project i Canada. <\/p>\n\n\n\n Selv om b\u00e6rekraftige teknologil\u00f8sninger blir hovedsatsingsomr\u00e5det for det \u00abnye\u00bb Scana, vil mer tradisjonelle produkter og tjenester til olje- og gassindustrien fremdeles utgj\u00f8re en viktig del av virksomheten. PSWs posisjon innen offshoreindustrien er sterk, spesielt innen elektro, automasjon og br\u00f8nnkontroll. PSW leverer i dag teknologiprodukter innen kraftsystemer og br\u00f8nnkontroll og har de siste \u00e5rene posisjonert seg godt med blant annet egne produkter innen subsea elektrifisering og plugging av br\u00f8nner. <\/p>\n\n\n\n Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven \u00a75-12. B\u00f8rsmeldingen ble publisert av Fr\u00f8ydis Nilsen Mathisen, Marketing Manager\u202fi Scana ASA, 15. desember 2021 kl. 23:20 CET.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGJ\u00d8RES, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG ELLER JAPAN ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJ\u00d8RING VIL V\u00c6RE ULOVLIG. MELDINGEN UTGJ\u00d8R IKKE NOE TILBUD I FORHOLD TIL NOEN AV DE VERDIPAPIRENE SOM OMTALES. Det vises til b\u00f8rsmelding fra Scana ASA (OSE: SCANA) («Scana» […]<\/p>\n","protected":false},"author":164,"featured_media":2932,"parent":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":true,"inline_featured_image":false},"categories":[],"news_type":[41,44],"class_list":["post-4148","news","type-news","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","news_type-borsmelding","news_type-inside-information-no"],"acf":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/scana.no\/no\/wp-json\/wp\/v2\/news\/4148","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/scana.no\/no\/wp-json\/wp\/v2\/news"}],"about":[{"href":"https:\/\/scana.no\/no\/wp-json\/wp\/v2\/types\/news"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/scana.no\/no\/wp-json\/wp\/v2\/users\/164"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/scana.no\/no\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2932"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/scana.no\/no\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4148"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/scana.no\/no\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4148"},{"taxonomy":"news_type","embeddable":true,"href":"https:\/\/scana.no\/no\/wp-json\/wp\/v2\/news_type?post=4148"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}